Bildkälla: Stockfoto

Paxman tillförs 77 miljoner kronor genom riktad emission

Medicinteknikbolaget Paxman har tillförts 77 miljoner kronor före transaktionskostnader genom en riktad nyemission.

Totalt emitteras 1,4 miljoner aktier och teckningskursen sattes till 55 kronor. Stängningskurs igår var 61 kronor. Kursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie och ABG Sundal Collier. Såväl befintliga som nya investerare tecknade aktier, däribland Creades, Alcur och Andra AP-fonden. Utspädningen blir 7,4 procent.

Paxmans styrelse menar att en riktad emission var att föredra framför en företrädesemission.

"Styrelsens bedömning baseras på att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och effektivt sätt vilket i sin tur ger flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt ger möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie bland potentiella institutionella investerare", uppger styrelsen som också menar att det är positivt med ett ökat institutionellt ägande.

Vad skall kapitalet användas till? Paxman tänker att använda kapitalet till att fortsätta sin kommersialiseringsstrategi och listar framförallt fyra områden.

1. Paxman kommer att investera i kommersiell organisation i syfte att påskynda marknadstillträdet till USA.

2. Investera i förbättrad kommunikations- och utbildningsstrategi för de nya kod- och betalningsstrategierna i USA.

3. Ytterligare stärka och accelerera företagets FoU-arbete, vilket inkluderar finansiering av kliniska prövningar och regulatoriska godkännanden av kryokompressionsanordningen för extremiteterna för att förebygga kemoterapiinducerad perifer neuropati (CIPN) studien i tillägg till Paxman Scalp Cooling Research Center.

4. Betala tillbaka befintlig kreditfacilitet och använda kapitalet för löpande verksamhet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER