Peptonic Medical genomför företrädesemission på 26,4 miljoner kronor

Forskningsbolaget Peptonic Medical har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från stämman att emittera aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 26,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,9 miljoner kronor. Nyemissionen är säkrad till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:3, vilket innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 83 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 23 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 24 maj. Teckningstiden löper från 29 maj till 14 juni och handel med teckningsrätter sker den 29 maj till 12 juni.

Syftet med nyemissionen är att fortsätta utveckla verksamheten och framförallt försäljningen av Vagivital. Emissionslikviden ska användas till:

* Marknadsföring genom ökade försäljningsinsatser, främst i Sverige, 75 procent.
* Affärsutvecklingen genom stöttning av internationella distributörer, 10 procent.
* Genomförande av studie avseende cancerpatienter, 10 procent
* Ansökan om registrering 510k på den amerikanska marknaden, 5 procent

Det är styrelsens bedömning att tillgänglig rörelsekapital vid tidpunkten för detta memorandum är tillräckligt för att bedriva den aktuella verksamheten i minst tolv månader. Den föreliggande nyemissionen genomförs enbart i expansionssyfte.

"Vårt mål är att Vagivital skall bli förstahandsval på hemmamarknaden bland hormonfria egenvårdsprodukter för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Detta kräver stora satsningar på marknadsföring och ytterligare breddad distribution. Hittills har våra marknadssatsningar, i kombination med en produkt som är användarvänlig och som ger effektiv symtomlindring, gett bra resultat, vilket syns i en snabbt växande försäljning. Nu är det läge att höja aktivitetsnivån och förstärka den positiva trenden", säger vd Johan Inborr.

"Vi är naturligtvis glada över den kursutveckling vi sett hos vår aktie under de senaste veckorna. Vi väljer dock att tillämpa en försiktig prissättning i emissionen, för att i så stor utsträckning som möjligt skapa förutsättningar för våra trogna aktieägare att medverka i emissionen samt att förhoppningsvis skapa ett värde i teckningsrätterna", kommenterar styrelseordförande Hans von Celsing.