Precise Biometrics fastställer villkor för företrädesemission – garantiåtaganden höjs till 100 miljoner kronor
Teknikbolaget Precise Biometrics har fastställt villkoren för den sedan tidigare aviserade företrädesemissionen om cirka 110 miljoner kronor.
ANNONS
”Fusionen med Fingerprint Cards skapar ett starkare bolag och ett mer komplett erbjudande med målsättningen att ta en ledande position inom biometrisk säkerhet, access och identitetshantering. Företrädesemissionen ger oss resurser att genomföra integrationen, realisera synergier och driva kommersiella initiativ inom prioriterade tillväxtområden. Vår ambition är att omsätta den potential som fusionen skapar i lönsam tillväxt, konkreta resultat och långsiktigt värde för våra aktieägare”, säger vd Joakim Nydemark i en kommentar.
Teckningskursen har satts till 0,82 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 35 procent mot TERP (Theoretical Ex-Rights Price).
Tolv teckningsrätter berättigar till teckning av elva nya aktier. Garantiåtagandena har utökats till 100 miljoner kronor från tidigare 80 miljoner kronor, vilket innebär att emissionen är säkerställd till cirka 91 procent. Därutöver Joakim Nydemark och marknadschefen Fredrik André åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar.
Teknikbolaget uppger att nettolikviden ska användas för att finansiera transaktions-, integrations- och omstruktureringskostnader samt återbetala bryggfinansiering. Kapitalet ska även gå till åtgärder för att realisera årliga kostnadssynergier på minst 45 miljoner kronor och till produktutveckling samt kommersiella satsningar inom prioriterade tillväxtområden.
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 juli. Aktien handlas exklusive teckningsrätter från den 24 juli och avstämningsdagen är den 27 juli. Teckningsperioden löper 29 juli–12 augusti, medan handel med teckningsrätter sker 29 juli–7 augusti. Utfallet väntas offentliggöras den 13 augusti.
