Emissionen till Sterling och Quaero omfattar 6,31 miljoner aktier till teckningskursen 7 kronor per B-aktie. Det motsvarar en premie på 9,5 procent mot senaste stängningskursen på torsdagen.
Vad gäller företrädesemissionen på 257 miljoner kronor kommer de slutliga villkoren kring antalet B-aktier att emitteras och teckningskursen att offentliggöras runt den 4 augusti. Teckningsperioden väntas löpa från och med 14 fram till och med den 28 augusti.
Med anledning av den planerade kapitalanskaffningen släpper Pricer preliminära siffror för april till maj. Dessa visar att nettoomsättningen steg till 419 miljoner kronor (264), och att rörelseresultatet förbättrades till -10 miljoner kronor (-20). Bruttomarginalen var 15,4 procent (15,8).
Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera bolagets tillväxtstrategi och ta till vara på de möjligheter som den bedömt höga efterfrågan på marknaden för ESL-lösningar inom butiksautomatisering och kommunikation medför, samt för att uppfylla kapitalanskaffningsvillkoret som gäller för de utestående obligationer om 250 miljoner kronor som bolaget i december 2022 utfärdade till Ture Invest Partners.
Pricer flaggade redan i april att de avsåg dra in nytt kapital, vilket fick aktien på stort fall vid tillfället.
Aktuellt
SENASTE
