Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs medicinteknikbolaget cirka 56 miljoner före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till cirka 60,6 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare.
Den riktade emissionen motsvarar cirka 17,3 miljoner kronor och riktas till l European Innovation Councils Accelerator. I ett separat pressmeddelande skriver Real Heart att EIC kommer att investera upp till 3,5 miljoner euro, motsvarande cirka 39 miljoner kronor, i det svenska bolaget. Totalt kan EIC investera 15 miljoner euro men det kräver att Real Heart når milstolpar.
"För Realheart är det en stor ära att bli utvald av EIC som investeringsmottagare. Vi är glada att EIC ser vår potential och att de vill vara en del av vår fortsatta tillväxt och utveckling", säger Ina Laura Perkins, vd för Real Heart, i en kommentar.
Villkoren i företrädesemissionen är som följer. En aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit, vilken innehåller två aktier och en teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 1,60 kronor, vilket motsvarar 0,80 kronor per aktie. Gårdagens stängningskurs var 2,31 kronor.
Teckningsperioden planeras att löpa från och med den 20 juni till och med den 7 juli 2023. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 14 juni. Emissionerna måste klubbas vid en årsstämma den 14 juni.
Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 31 januari samma år.
Kapitalet kommer att användas för att finansiera prekliniska studier och målsättningen är att inleda kliniska prövningar under nästa år.
Totalt 75 procent av likviden går till prekliniska studier, 5 procent till regulatoriskt arbete och 20 procent till löpande bolagskostnader.
Aktuellt
SENASTE
