Fastighetsbolaget Real Holding har offentliggjort en samtyckesbegäran till innehavare av bolagets utgivna obligation om villkorsändring av obligationen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Intertrust är utsedd till agent för fordringshavarna enligt villkoren för obligationen och påkallar på begära av bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Obligationsinnehavarna kan godkänna eller avslå det förslag till ändring av villkoren som bolaget presenterat senast den 22 januari.
Förslaget innebär följande:
* Obligationsinnehavarnas samtycke till avskrivning av den upplupna räntan på obligationslånet fram till återbetalningsdagen, vilken föreslås till senast 31 mars 2020. Räntan per rekonstruktionsdagen den 27 mars 2019 uppgick till 3,25 miljoner kronor.
* Obligationsinnehavarnas samtycke till att avskriva 20 procent av den nominella kapitaldelen av obligationslånet, det vill säga 13 miljoner kronor av 65 miljoner kronor.
* Senareläggning av återbetalningsdagen till senast den 31 mars 2020, med möjlighet att verkställa återbetalning tidigare, varvid obligationsinnehavarna, i samband med att bolaget fullgör samtliga sina åtaganden enligt obligationsvillkoren inkluderat återbetalning av obligationslånet, åtar sig att släppa säkerheterna ställda för obligationslånet varefter parternas mellanhavanden ska anses vara slutligt reglerade.
"I det fall tillräcklig anslutning för detta ackordsförslag inte kommer till stånd återstår sannolikt att istället pröva ett offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktionen varvid det råder osäkerhet kring koncernens möjlighet att refinansiera sina övriga lån samt möjligheten att återbetala obligationen. Därmed bedöms risken för att bolaget försätts i konkurs eller likvideras som icke obetydlig. En konkurs eller likvidation skulle innebära en värdeförstörning för samtliga parter, inkluderat obligationsinnehavarna", skriver Real Holding.
Aktuellt
SENASTE
