Fastighetsbolaget Real Holding genomför ackordsförslag, lämnar förslag på utbyteserbjudande och avser genomföra flera framtida nyemissioner. Det framgår av pressmeddelande.
Ackordsförslaget innebär att:
* Bolagets samtliga utgivna obligationer erbjuds återbetalning av 80 procent av kapitalbeloppen
* Långivare under ett brygglån, upptaget i mars 2018, erbjuds återbetalning av 80 procent av kapitalbeloppen
* Bolagets övriga långivare Bengt Linden, Bengt Engström, Eitec Sweden AB, Lars-Göran Nilsson, Patrick Hellström och Ulf Björklund erbjuds återbetalning om 53,18 procent av sina fordringar per rekonstruktionsdagen. Detta lånekollektiv har förklarat sig villigt att konvertera hela sin ackordslikvid, det vill säga efter avskrivning, mot B-stamaktier.
Styrelsen har dessutom offentliggjort ett erbjudande till ägarna av preferensaktier att frivilligt
byta dessa till B-stamaktier. Konverteringskursen ska uppgå till 2 öre per stamaktie och varje preferensaktie berättigar ett inlösenbelopp om 350 kronor varvid 17 500 stamaktier erhålls för varje innehavd preferensaktie. Erbjudandet förutsätter att innehavare motsvarande 85 procent av det totala antalet preferensaktier antar förslaget.
Styrelsen avser att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 35 miljoner kronor till teckningskursen 2 öre per aktie, en kvittningsemission på 22 miljoner kronor till teckningskursen 2 öre per aktie, en apportemission om 50 miljoner kronor av industrifastighet mot stamaktier till teckningskursen 2 öre per aktie samt en emission av konvertibler till Svea Ekonomi om 20 miljoner kronor med en konverteringskurs om 1,12 öre.
Genom tillhandahållande av konvertibellånet, samt ett ytterligare lån om 90 miljoner kronor, har Svea Ekonomi möjliggjort återbetalning av obligationslånet samt brygglånet enligt erbjudandet ovan och därmed möjliggjort en långsiktig refinansering av koncernen.
