Finansmediebolaget Realtid Media har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i bolaget Det framgår av ett pressmeddelande.
Styrelsen kommer i anslutning med erbjudandets slutförande att ansöka om listning av bolagets aktier på lämplig marknadsplats. Informationsmemorandumet för erbjudandet kommer att offentliggöras idag.
Genom att notera Realtids aktier på lämplig marknadsplats i maj 2020 och i samband därmed anskaffa 20 miljoner kronor före emissionskostnader, är det Realtids avsikt att utnyttja sin tydliga marknadsposition för att från och med fjärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på bolagets expansionsstrategi.
Målsättningen för 2021 är att bolaget ska omsätta 40 miljoner kronor med en rörelsemarginal, ebit, om 15 procent, inklusive förvärv.
Realtid Media har erhållit teckningsförbindelser samt ingått garantiavtal till ett sammanlagt värde om 16 miljoner kronor motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp. Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas till att öka bolagets rörelsekapital, refinansiera bryggfinansiering samt stärka kassan.
Erbjudandet omfattar 6,66 miljonr units till teckningskursen 3 kronor per unit. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 20 miljoner kronor före emissionstkostnader. Styrelsen har möjlighet att utöka erbjudandet med units för ytterligare 5 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 16 april till 30 april. Bolaget värderas till 16,9 miljoner kronor före erbjudandet.
Aktuellt
SENASTE
