Recipharm har genomfört en riktad nyemission om fyra miljoner B-aktier och fått in 508 miljoner kronor genom ett accelererat book building-förfarande. Emissionen gjordes till kursen 127 per aktie vilket motsvarar en premie om cirka 1,4 procent mot den genomsnittliga volymviktade betalkursen de senaste 10 handelsdagarna före styrelsens emissionbeslut, enligt ett pressmeddelande.
Jämfört med onsdagens stängningskurs var det en rabatt om cirka 4,8 procent.
"Nyemissionen har övertecknats kraftigt av ett flertal svenska och internationella institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning med syfte att öka den finansiella flexibiliteten och tillåta ytterligare investeringar i organiska tillväxtmöjligheter och förvärv", heter det i pressmeddelandet.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,0 procent av aktiekapitalet. För att underlätta leverans av de nya aktierna har vd Thomas Eldered, via bolaget Flerie Participation, lånat ut aktierna till Swedbank.
I samband med nyemissionen har bolaget åtagit sig att, under sedvanliga villkor, ingå en 90-dagars lock-up-period avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har Flerie Participation och Cajelo Invest åtagit sig att, under sedvanliga villkor, inte sälja aktier i bolaget under lock-up-perioden.
Aktuellt
SENASTE
