Apotekets inköpspris i Danmark är satt till ~297 000 euro och apotekets försäljningspris i
Finland är satt till ~360 000 euro. Nettopriserna kommer vara signifikant högre än våra
tidigare antaganden om 100 000 dollar per behandling, vilket har en nettopositiv påverkan på
vår värdering", skriver Redeye.
Samtidigt har analysfirman sänkt förväntningarna på patientvolymen under de första åren på den europeiska marknaden. Detta efter att ledningen betonat vikten av att behandla rätt patienter och rikta sig till utvalda kliniker.
"Vi ser att detta är en gynnsam strategi, men kommer även innebära att lönsamhet i verksamheten dröjer några år (vi estimerar nu 2025). Hansas prioritering ligger på att investera i plattformen för att skapa långsiktigt värde", skriver de.
Redeye kommenterar även att Hansa-aktien backat 15 procent sedan partnern Sareptas studiemiss, vilket de anser är en överreaktion. Idag stiger aktien 2,4 procent.
Aktuellt
SENASTE
