Bolaget bedöms ha en skalbar affärsmodell med kostnader som inte ökar tillsammans med försäljning. Bruttomarginalen om 90 procent sägs påvisa det, och Redeye ser en hög sannolikhet för att marginalen kommer att överstiga det långsiktiga målet om 25 procent på ebitda-nivå
I en holistisk SOTP-värdering ses ett motiverat värde om 14,2 kronor per aktien.
I ett bear-case ges ett motiverat värde om 6,3 kronor medan aktien i ett bull-case kan vara värd 30 kronor.
Aktuellt
SENASTE
