Bildkälla: Stockfoto

Risker för sparare när indexfonder följer ett för snävt index - Di

Fonden Avanza Zero har nästan 400 000 ägare vilka enligt Magnus Dagel på Dagens industri har fått betala ett högt pris trots att fonden saknar avgifter.

Han pekar på att Avanza Zero följer OMXS30-index och inte det breda indexet för hela Stockholmsbörsen. De 10 senaste åren har det breda indexet gått 47 procentenheter bättre än OMXS30.

Det här året har dock storbolagsindex gått starkt mot bakgrund av en sektorrotation och är upp 5,1 procent att jämföra med det bredare indexet som har stigit 3,5 procent. De 20 senaste åren har dock det smala indexet slagit det breda endast 3 gånger.

Avslutningsvis kommenterar Dagel att följa OMXS30 leder till en osund koncentration till ett fåtal branscher som en professionell förvaltare inte har valt ut. I OMXS30 står finans, fastighet och industri för nästan 60 procent av indexet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER