Erbjudandet omfattar högst 2,58 miljoner befintliga B-aktier som erbjuds av vissa befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattar inte några nyemitterade aktier.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 5,28 miljarder kronor. Ankarinvesterare har åtagit sig att teckna aktier för 5,03 miljarder kronor.
De totala åtagandena inkluderar sammanlagt 60 internationella och nordiska investerare, däribland Bernt Ivarsson, Blacksheep Master Fund, Fonder förvaltade av Capital Group, AEMG Capital Förvaltning och Anicom.
Säljande aktieägare utgörs av 69 befintliga aktieägare som primärt avser att sälja en mindre del av sina innehav i erbjudandet. Ingen styrelseledamot eller medlem i Rökos ledningsgrupp kommer att sälja aktier i erbjudandet.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och för institutionella investerare förväntas att pågå under perioden 5 mars till 7 mars. Erbjudandet kan tecknas hos Carnegie, Danske Bank, SEB och Avanza.
- När Fredrik och jag startade Röko för sex år sedan lovade vi våra aktieägare att börsnotera Röko. Nu är vi väldigt nära att aktualisera det löftet. Vi är ödmjuka och tacksamma för förtroendet både från våra nuvarande ägare och från de aktieägare som blir ägare i samband med noteringen. Vi skall göra allt vi kan för att fortsätta skapa aktieägarvärde, kommenterar Tomas Billing, styrelseordförande och medgrundare av Röko.
- Jag ser fram emot att som vd komma tillbaka till börsen och fortsätta utveckla Röko i noterad miljö. Det är en kvalitetsstämpel och bevis på att vår affärsmodell med en liten och effektiv organisation fungerar mycket väl och uppfyller börsens högt ställda krav. Nu ska vi fokusera på att fortsätta utveckla våra fina bolag och identifiera nya förvärvsmöjligheter, kommenterar Fredrik Karlsson, vd och medgrundare av Röko.
Röko är en Sverigebaserad serieförvärvare som genomfört 28 plattformsförvärv i en mängd olika branscher över hela Europa. Röko grundades 2019 och rapporterade för 2024 en nettoomsättning på 6,18 miljarder kronor med ett justerat ebita-resultat på 1 227 miljoner kronor, motsvarande en justerad ebita-marginal på 20 procent.
Aktuellt
SENASTE
