Erbjudandet består av 8,82 miljoner nyemitterade aktier och 2,21 miljoner befintliga aktier, totalt 11,03 miljoner aktier. Teckningskursen är 6,80 danska kronor per aktie. Erbjudandet motsvarar totalt 75 miljoner danska kronor, varav 60 miljon danska kronor i nyemitterade aktier och 15 miljoner danska kronor i befintliga aktier. Anmälningstiden inleds idag den 31 maj och pågår till den 11 juni. Första handelsdag på First North blir den 21 juni.
Samesystem värderas före erbjudandet till 375 miljoner danska kronor. Erbjudandet har tecknats till 59,3 procent redan innan anmälningstiden inleds. Bolaget förväntar sig årligt återkommande intäkter på 42 miljoner danska kronor vid utgången av räkenskapsåret den 30 september och förväntar sig en årlig tillväxt på 41 procent fram till 2023.