“Vi sänker vårt estimat för 2025 års FFO med nästan 28 procent, varav driftöverskott utgör två tredjedelar och högre finansiella kostnader en tredjedel. På grund av effekter från tidsvärdet sänker vi vår riktkurs med endast 23 procent”, skriver Kepler, vars nya riktkurs är 7,7 kronor (10,0).
Baserat på Keplers nya vinstprognos, värderas Corem till ett P/FFO på 17,5 gånger på 2025 års prognos. Detta är fortsatt högre än närstående konkurrenter som handlas till 15 gånger.
"Situationen kommer att förbättras 2026, men det är för tidigt att ta hänsyn till det nu”, skriver Kepler.
Carnegie och Pareto Securities sänker sina riktkurser till 8 kronor (10) respektive 10 kronor (10,4). Carnegie upprepar behåll och Pareto köp.
Aktuellt
SENASTE
