Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, emitterar en ny hybridobligation med en initial volym om 1 miljard kronor.
Till följd av den starka efterfrågan så utökades den initiala volymen från 750 miljoner kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Hybridobligationerna emitteras under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor vilket medför att ytterligare 500 miljoner kronor kan emitteras under ramverket.
Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 635 räntepunkter, vilket medför en första kupong under 6 procent.
Hybridobligationerna redovisas som eget kapital vilket nu uppgår till cirka 9,6 miljarder kronor efter emissionen av nya hybridobligationer och kommer enligt bolaget även att stärka SBBs ställning ur ett ratingperspektiv, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys.
"SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018", heter det.
Aktuellt
SENASTE
