Erbjudandet omfattar som högst 88 miljoner aktier, inklusive övertilldelningsoptionen, vilket motsvarar 44 procent av det totala antalet aktier i Sveafastigheter.
Aktieägare i SBB per den 27 september kommer att ha förtur till att teckna aktier i noteringen till samma villkor som övriga investerare, med förbehåll för de begränsningar som kan följa av tillämplig värdepapperslagstiftning.
"Jag är mycket nöjd med att våra aktieägare - tack vare strukturen för denna försäljning - både får ta del av den förstärkning av SBB:s balansräkning som försäljningen resulterar i och därtill ges valmöjligheten att vara direktinvesterade i Sveafastigheter, vilket inte varit tillgängligt vid tidigare avyttringar som SBB genomfört", säger Leiv Synnes, vd för SBB.