Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa. Budet är värt 126,15 kronor per stamaktie i Hemfosa och 194,63 kronor för preferensaktierna. Totalt värderas Hemfosa därmed till cirka 23,5 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.
Styrelsen i Hemfosa ställer sig enhälligt bakom affären och rekommenderar aktieägarna att acceptera budet.
"Med denna transaktion skapar vi Nordens största bolag för social infrastruktur. Det sammanslagna bolaget skulle ha en attraktiv och stabil fastighetsportfölj kännetecknad av exponering mot nordiska välfärdsstater med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader och en diversifierad bas av hyresgäster. Det är en portfölj med noterbart låg risk tack vare den unika kombinationen av samhällsfastigheter med norska och svenska staten som största hyresgäster samt svenska reglerade hyresrätter", säger Ilija Batljan, vd för SBB.
SBB planerar att betala med en kombination av stamaktier av serie B och kontanter för Hemfosas stamaktier och en kombination av stamaktier av serie D och kontanter för preferensaktierna.
För stamaktien i Hemfosa innebär budet en premie om 22,7 procent mot stängningskursen under torsdagen. För preferensaktierna är det en premie med 1,1 procent.
Acceptfristen inleds omkring den 19 november och avslutas den 20 december.
SBB meddelar också att en fullt garanterad företrädesemission av B-aktier om cirka 1,5 miljarder kronor ska genomföras. Varje befintlig stamaktie, oavsett serie, och preferensaktie berättigar till en teckningsrätt. 13 teckningsrätter ger möjlighet att teckna en ny stamaktie av serie B till kursen 23 kronor. Det är en rabatt om cirka 3,6 procent mot torsdagens stängningskurs.
