Prisinformation från TradingView
Schroder ISF European Special Situations ökade 6,9 procent i december - förväntningar om fallande räntor framöver
Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF European Special Situations ökade 6,9 procent i december - förväntningar om fallande räntor framöver

Fonden Schroder ISF European Special Situations steg 6,9 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Under det gångna helåret steg fonden 18,2 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 15,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Leon Howard-Spink och Paul Griffin.

Förvaltarna inleder månadens rapport med att konstatera att lägre inflationssiffror än förväntat stärkt aktiemarknaderna under kvartalet. Investerare såg inte endast ett slut på räntehöjningarna, utan man såg även att sänkningar är på gång under 2024.

Vidare noterar man att fondens utveckling överträffat jämförelseindexet under månaden, Fondens relativa utveckling gynnades av aktieurvalet och en övervikt i informationsteknologi.

Positiva bidrag kom bland annat från Hexagon, BE Semiconductor Industries (BESI), VAT Group, Assa Abloy, Experian och Sika.

Negativa bidrag kom bland annat från Gerresheimer och Lonza Group.

Gällande portföljaktiviteten, har förvaltarna ökat exponeringen mot Siemens, Beijer Ref, och Convatec. Under månaden har förvaltarna också tagit hem en del vinst i RELX som haft en stark utveckling den senaste tiden.

Marknadsoptimismen i november och december utgjorde en skarp kontrast till den nedgång som rådde i oktober. Investerare förväntar sig räntesänkningar när inflationen avtar, samt ett slut på den lageravvecklingscykel som har drabbat många branscher hårt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Relx, Novo Nordisk och ASML Holding med portföljvikter om 5,3, 5,2 respektive 4,9 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Storbritannien, Sverige och Tyskland de största regionerna med exponeringar om 14,3, 12,1 respektive 12,0 procent.

Fonden har störst sektorallokering mot industri, hälsovård och informationsteknik, med vikter om 43,8, 19,3 och 16,2 procent.

Schroder ISF European Special Situations, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent6,9
Index MM, förändring i procent3,7
Fond helår, förändring i procent18,2
Index helår, förändring i procent15,8

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 26 January 2024, 08:46
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:01

Lannebo Sverige Hållbar minskade 0,4 procent i april – avyttrat hela innehavet i Thule

15:51

Lannebo Sverige Plus minskade 2,8 procent i april – större köp i SEB, Trelleborg och Hexpol

15:43

Lannebo Sverige minskade 2,6 procent i april – ser tydliga risker i världsekonomin

15:25

Lannebo Småbolag Select minskade 0,5 procent i april – starka rapporter från Lifco och Mycronic

14:39

Lannebo Småbolag var oförändrad under april – stabila Q1-rapporter från portföljbolagen

14:31

Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,1 procent i april – uppskjutna tullar fick marknaderna att återhämta sig

14:28

Lannebo Mixfond minskade 0,1 procent i april – stark utveckling för banker

14:14

Lannebo High Yield minskade 0,7 procent i april – stora rörelser på räntemarknaden

Aktuellt
SENASTE
16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

13:53

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

13:49

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

13:39

CATL uppges sikta på att dra in minst 4 miljarder dollar vid Hongkong-IPO - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Lundin Gold ökar vinsten rejält - ger extrautdelning

Viss ökning i bostadspriser i april - Svensk Mäklarstatistik

Lyfts ökar rörelsevinsten, steg på höjt återköpsprogram

Volkswagen återkallar ID. Buzz – baksätet för brett enligt amerikanska regler

Kinas export ökade 8,1 procent på årsbasis i april - väntat var ökning 2,0 procent
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

13:53

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

13:49

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

13:39

CATL uppges sikta på att dra in minst 4 miljarder dollar vid Hongkong-IPO - BN

LÄS MER

Holmen varslar om uppsägningar vid Bråvikens sågverk

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

Fed-topp: Tullarna höjer sannolikt inflationen, sänker tillväxten och ger högre arbetslöshet

Kongsberg faller efter att DNB sänkt till sälj

Uppdaterad artikel om AAC Clyde Space