Sektormässigt missgynnades fonden av exponeringen mot industri, material och utilities. Samtidigt gynnade enskilda innehav kopplat till sällanköpsvaror och -tjänster. Gällande den geografiska fördelningen utvecklades innehav från Kontinentaleuropa, tillväxtländer och Nordamerika svagt.
Vidare skriver förvaltarna att den riskaversion som gick att tyda på marknaderna under perioden kom från den eskalerade stämningen mellan USA och Ryssland angående Ukraina. Duon förklarar att fondens avsaknad av bolag inom energisektorn därför bidrog negativt till den relativa utvecklingen.
I den negativa vågskålen för januari återfanns bland annat Croda International, NextEra
Energy, Schneider Electric, Legrand, Ecolab och Alfen. De innehav som gynnade var bland annat Swiss Re, BMW, Chroma Ate, National Grid och Mowi.
Under månaden adderades Siemens som nytt innehav till portföljen. Samtidigt avyttrade förvaltarna sin position i Trane Technologies och använde det frigjorda kapitalet till att öka sin position i Johnson Controls.
Avslutningsvis skriver förvaltarteamet att länders vilja att minska beroendet av fossil bränslen fortsätter, lett av den Europeiska Unionen med sitt gröna finansieringspaket om 750 miljarder euro, som har syftet att främja hållbara alternativ.
Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Alphabet, Microsoft och Lowe's Cos med portföljvikter om 4,8, 4,3 respektive 3,0 procent.
| Schroder ISF Global Climate Change Equity, % | januari, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -10,4 |
| Index MM, förändring i procent | -4,9 |
| Fond i år, förändring i procent | -10,9 |
| Index i år, förändring i procent | -4,9 |
Aktuellt
SENASTE
