Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF Global Climate Change Equity minskade 5,1 procent i augusti - sålt Siemens Energy

Fonden Schroder ISF Global Climate Change Equity minskade 5,1 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,8 procent. Under det gångna helåret steg fonden 8,4 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 14,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Webber och Isabella Hervey-Bathurst.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de globala aktiemarknaderna föll under augusti i och med en osäkerhet kring amerikansk politik och lånekostnader, samt den ekonomiska sårbarheten i Kina.

Under månaden påverkade aktieurvalet fondens relativa utveckling negativt, särskilt inom informationsteknik, material och industri. Fondens nollviktning inom energisektorn påverkade också den relativa avkastningen negativt. Å andra sidan bidrog urval inom kommunikationstjänster och konsumentvaror positivt till avkastningen under månaden.

Under månaden fick fonden positiva bidrag från Eaton Corp, Kubota och Danaher. Även placeringar i Autodesk och Hitachi bidrog till avkastningen under månaden. Vidare skriver förvaltarna att Alphabet överpresterade under augusti efter att företaget rapporterat bättre omsättning och vinst än förväntat för andra kvartalet.

I den negativa vågskålen fanns Vestas Wind Systems, Johnson Controls, Infineon Technologies, BMW och Nibe.

Vidare skriver förvaltarna att SolarEdge underpresterade i augusti. Bolaget meddelade en svagare prognos än förväntad för andra halvåret.

Vad gäller portföljförändringar, skriver förvaltarna att man ökat sitt innehav i Ecolab samt minskat positionen i Owens Corning. Förvaltarna sålde även innehavet i Siemens Energy.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att 2024 närmar sig och att man har en mycket intressant uppsättning värderingar för de företag som man fokuserar på. Förvaltarna anser att bolagen bör ha utmärkta tillväxtutsikter under det kommande decenniet.

De största sektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri, informationsteknik och sällanköpsvaror med exponeringar om 33,4, 22,4 respektive 13,6 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 43,1 procent av allokerat kapital. Därefter kom Japan och Frankrike med vikterna 10,3 respektive 6,5 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Schneider Electric med portföljvikter om 5,2, 4,8 respektive 3,3 procent.

Schroder ISF Global Climate Change Equity, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-5,1
Index MM, förändring i procent-2,8
Fond i år, förändring i procent10,2
Index i år, förändring i procent14,8
Fond helår, förändring i procent8,4
Index helår, förändring i procent14,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER