Finans utvecklades bra under månaden, och man hänvisar framför allt den skapade överavkastningen till allokeringen i försäkringsbolag. Tillsammans med informationsteknologi och material var det sektorn som bidrog mest.
Bland framstående bidragsgivare till den positiva utvecklingen inkluderades Kemper, som kom med ett förhandsbesked om ett starkt resultat för kvartalet. Här nämns även Masimo Corporation och Catalent.
Förvaltaren menar att det enda sänket under månaden var industri, speciellt inom segmenten flygfrakt, logistik och elektriska komponenter. Inom flygfrakt stod Forward Air för det mest noterbara fallet. Även inom området elektriska komponenter observerades en nedgång, där Regal Rexnord också hade svårt att hålla jämna steg.
Gällande portföljaktiviteten adderade man Littelfuse. Å andra sidan valde man att avyttra innehaven i First Solar and New Fortress Energy.
Förvaltaren menar att en klart stödjande faktor för de amerikanska småbolagen för tillfället är dess attraktiva värderingar som prisar in en hel del negativa nyheter. Mindre bolag uppges inte varit såhär billiga relativt storbolagen sedan teknikbubblan vid millennieskiftet.
De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, informationsteknik och hälsovård med portföljvikter om 19,7, 18,5 respektive 13,7 procent.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Masimo, Liveramp Holdings och Kemper med portföljvikter om 2,4, 2,1 respektive 2,1 procent.
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, % | januari, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | -0,5 |
| Index MM, förändring i procent | -1,7 |
| Fond ett år, förändring i procent | 5,2 |
| Index ett år, förändring i procent | 8,2 |
Aktuellt
SENASTE
