Teknikbolaget Sdiptech har genomfört en riktad nyemission av 3,36 miljoner B-aktier till teckningskursen 105 kronor per aktie. Bolaget tillförs 353 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen i den riktade nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av ABG Sundal Collier och Nordea Bank. Den riktade nyemissionen var väsentligt övertecknad, och aktieägarbasen breddades med ett flertal nya svenska och internationella institutionella investerare. Styrelsen utnyttjade därmed bemyndigandet från årsstämman i maj att emittera aktier. Syftet med nyemissionen var att öka ägarspridningen och ska användas till att stärka bolagets balansräkning för fortsatt flexibilitet i förvärvsarbetet.
- Vi är nöjda med att aktieägarkretsen genom transaktionen har utökats med flera välrenommerade investerare, samtidigt som vi har förbättrat vår finansiella flexibilitet inför fortsatta förvärv. Det är också glädjande att notera det stora intresset och förtroendet för Sdiptechs affärsmodell, säger Jakob Holm, vd på Sdiptech.
Teckningskursen på 105 kronor motsvarar en rabatt på 4,5 procent jämfört med aktiens stängningskurs på 110 kronor igår och en premie på 6,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen de senaste tio dagarna.
Nyemissionen tecknades av bland andra Invesco Asset Management, Danske Invest, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder. Därtill har ett flertal nya investerare tillkommit, vilka bidrar till att bredda Bolagets aktieägabas.
Vidare kommer optionsavtal mellan Serendipity Group och Johnny Alvarsson att regleras.
Bolaget har informerats om att Johnny Alvarsson och Serendipity Group har ingått avtal om att de av Serendipity Group utställda köpoptionerna till Johnny Alvarsson ska lösas in av Serendipity Group i samband med slutförandet av den riktade nyemissionen.
Köpoptionerna som ställdes ut av Serendipity Group den 24 juni 2017 gav Johnny Alvarsson en rätt att köpa 18 000 B-aktier i bolaget från Serendipity Group senast den 17 juli 2020. Priset per B-aktie under köpoptionerna var 55 kronor per aktie. Överenskommelsen mellan parterna innebär att köpoptionerna löses in till ett pris om 55 kronor per köpoption. Regleringen innebär vidare ett oförändrat aktieinnehav om 18 200 B-aktier för Johnny Alvarsson.
Aktuellt
SENASTE
