Sedana Medical genomför en riktad nyemission som tillför 375 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Emissionen avser nära 2,9 miljoner aktier med teckningskursen satt till 129,50 kronor per aktie. Det innebär en rabatt med 4,8 procent jämfört med onsdagens stängningskurs.
Emissionen medför en utspädning på cirka 12,74 procent av antalet aktier och röster.
Investerare i emissionen är en blandning av svenska och internationella institutionella investerare, däribland AXA IM, Handelsbanken Fonder, Berenberg, Swedbank Robur, Tredje AP-fonden och Öhman Fonder.
Sedana tänker använda likviden från emissionen till att främsta finansiera genomförandet av aktiviteter för att uppnå marknadsgodkännande av AnaConDa och IsoConDa i USA.
I ett separat pressmeddelande informerar Sedana om att det tänker utvärdera förutsättningarna för ett listbyte av aktierna från First North till Stockholms huvudlista inom 18 månader. Bolaget handlas på First North sedan sommaren 2017.