Bildkälla: Stockfoto

Signup avser att noteras på First North, Creades bland ankarinvesterarna

Mjukvaruföretaget Signup avser att noteras på First North och i samband med det genomföra en nyemission på cirka 175-201 miljoner kronor före emissionskostnader. Bland ankarinvesterarna finns börsnoterade investmentbolaget Creades. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer att emittera aktier för 80 kronor styck, vilket ger Signup ett marknadsvärde på 1,6 miljarder kronor före erbjudandet. I erbjudandet ingår också en övertilldelningsoption på högst 15 procent av erbjudandet.

Signup har tre ankarinvesterare inför listningen. Dessa har åtagit sig att teckna för 105 miljoner kronor. Creades ska teckna för 40 miljoner, Joh. Berenberg, Gossler & Co för 40 miljoner och Nordea Asset Management för 25 miljoner.

Signup ligger bakom Exflow, en lösning inom elektronisk leverantörsfakturahantering som finns inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics.

"Signup började automatisera finansiella processer genom produkten Exflow för 20 år sedan. Vi har idag 1 100 kunder och 90 partners runt om i världen vilket ger oss en stabil grund för fortsatt expansion”, kommenterar vd Olof Hedin.

Signup har under årets första nio månader omsatt för 134 miljoner kronor (organisk nettoomsättningstillväxt på 23,6 procent), med en ebita-marginal på cirka 19,7 procent.

Den första handelsdagen med bolagets aktier beräknas ske i slutet av november.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER