Silex fastställer IPO-kurs till 81 kronor, första handelsdag 7 maj
Teknikbolaget Silex Microsystems offentliggör sitt prospekt avseende noteringen på Nasdaq Stockholm.
ANNONS
I prospektet framgår det att det slutliga priset är fastställt till 81 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar cirka 24,59 miljoner aktier, motsvarande 22,4 procent av kapitalet och 22,2 procent av rösterna i Silex, varav 12,34 miljoner är nyemitterade aktier och ett nästan motsvarande lika stort belopp är aktier som säljs av den befintliga aktieägaren Global Access Electronics, ett helägt dotterbolag till kinesiska Sai Microelectronics (SMEI).
Emissionen av nya aktier väntas tillföra Silex cirka 1 miljard kronor före transaktionskostnader på cirka 65 miljoner kronor.
Silex tänker använda kapitalet bland annat för att finansiera etablering av produktionskapacitet i USA, samt förvärvs-, greenfield- och brownfield-investeringsmöjligheter för cirka 1,4 miljarder kronor, vilket väntas finansieras genom en kombination av eget kapital och skuldfinansiering, inklusive emissionslikviden från erbjudandet.
Förutsatt att erbjudandet fulltecknas, väntas det totala värdet på det uppgå till närmare 2 miljarder kronor.
Silex får en rad ankarinvesterare, däribland investmentbolaget Creades och AP-fonderna (Andra, Tredje och Fjärde), som åtagit sig att förvärva aktier för uppemot 1,5 miljarder kronor. Därutöver kommer investmentbolaget Bure att förvärva stamaktier i Silex från SMEI vilka motsvarar 19,1 procent av de utestående stamaktierna i Silex.
Erbjudandet väntas värdera Silex till 8,9 miljarder kronor.
