Bildkälla: Stockfoto

Simplicity Sverige minskade 10,3 procent i januari - ökat innehavet i Handelsbanken

Fonden Simplicity Sverige minskade 10,3 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Inledningsvis skriver förvaltare att januari präglades av inflationsoro, högre smittspridning och turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina, vilket ledde till en fallande aktiemarknad. Många bolag fortsatte samtidigt att rapportera starka kvartalsrapporter, där framförallt försäljningen ofta överträffat analytikernas prognoser. Råvarubolagen rapporterade även en hög lönsamhet, där både Bolidens och Holmens utveckling gynnade fonden.

Under månaden valde förvaltaren att öka fondens innehav inom banksektorn, främst genom Handelsbanken. Samtidigt avyttrade man sitt innehav inom mediasektorn.

Den tillfälligt höga övergångsinflationen som centralbankerna tidigare pratat om har gått över till en ihållande hög inflation enligt förvaltaren. I USA var inflationstakten på 7 procent under december, vilket är den högsta siffran sedan 1982. I Storbritannien kom inflationen in på 5,4 medan samma siffra i EU låg på 5,0 procent.

"Inflationstrycket har nu även letat sig in i löneökningarna, vilket syntes i statistik från USA där lönekostnaderna ökade kraftigt förra kvartalet. Räntemarknaderna och centralbankerna har reagerat med högre kurser och försäkringar om att inflationen ska stävjas. Marknaden prisar för närvarande in fyra räntehöjningar från Fed under 2022 och detta med start i mars. Inflationsoron, ytterligare restriktioner som följd av ökad smittspridning samt politisk turbulens mellan Ryssland och väst bidrog till hög volatilitet under månaden", avslutar förvaltaren.

Tele2, Boliden och Holmen var de bolag som hade störst positivt bidrag till fondens avkastning. SBB, Nibe och Byggmax var de bolag som hade störst negativ påverkan på fonden under månaden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Nordea, Swedbank och Tele2 med portföljvikterna 4,6, 4,0 respektive 4,0 procent. Störst sektorexponering hade fonden mot industri, fastigheter och finans.

Simplicity Sverige, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-10,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER