Prisinformation från TradingView
Simplicity Sverige minskade 2,2 procent i mars - missgynnades av tumult i banksektorn
Bildkälla: Stockfoto

Simplicity Sverige minskade 2,2 procent i mars - missgynnades av tumult i banksektorn

Fonden Simplicity Sverige minskade 2,2 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Initialt skriver förvaltaren att mars var en volatil och händelserik månad på aktiemarknaden. Banksektorn skakades av att tre amerikanska banker kollapsade samt att Credit Suisse tvingades till att bli tvångsuppköpt av UBS till en kraftig rabatt. Trots att kollapsen för bankerna grundas i isolerade problem, påverkades resterade del av banksektorn och marknaden värderade ner hela sektorn.

"I dessa lägen är vår strukturerade förvaltningsmodell en stor tillgång då vi undviker risken att rädsla snarare än analys styr våra förvaltningsbeslut", skriver förvaltaren.

Fonden har en fortsatt övervikt mot banksektorn även om man valt att minska exponeringen något.

Fonden gynnades dock av andra stora innehav. Bäst gick det det för Trelleborg som avslutade månaden på en ny rekordnivå efter att bolagets försäljning av ett affärsområde uppskattades av marknaden.

Även Atlas Copco, Astra Zeneca, Hexpol och Mycronic bidrog starkt till avkastningen. Den sistnämnda steg efter orderingångar på SLX-maskritare i både Asien och USA i mars.

I den negativa vågskålen återfinns bland annat Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken och Boliden.

Gällande aktiviteten i fonden ökade man exponeringen mot Autoliv, Sobi, Astra Zeneca och Investor. Samtidigt som förvaltaren minskade innehaven i Nordea, Boliden, Epiroc och Swedbank.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Investor, Volvo och Astra Zeneca med portföljvikter om 7,7, 6,5 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri, finans och material med portföljexponeringar om cirka 35, 34 respektive 8 procent.

Simplicity Sverige, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,2
Fond i år, förändring i procent5,5

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 06 April 2023, 08:26
RELATERAT FRÅN FINWIRE

13:30

Sissener Canopus Class ökade 11,30 procent i maj - teknikbolagen gynnade utvecklingen

12:10

Carnegie Global Quality Companies ökade 4,66 procent i maj - ASML och TSMC gynnade utvecklingen

11:46

Carnegie Listed Private Equity ökade 2,67 procent i maj - fondbolagen utvecklades bäst

11:37

Carnegie All Cap ökade 2,79 procent i maj - Dynavox och Alimak positiva bidragsgivare

11 Jun

SOIC Dynamic China ökade 2,69 procent i maj – fortsatt tulloro bland investerare

11 Jun

Finserve Chelverton Global Tech Fund ökade 10,07 procent i maj – ökade investeringsnivåer för bolagen

11 Jun

Finserve Chelverton Thyra ökade 4,90 procent i maj – stark månad för AI-relaterade bolag

11 Jun

Finserve Nordic Factoring Fund ökade 0,48 procent i maj

Aktuellt
SENASTE
13:37

Senzime drar in 102,4 miljoner genom tranche 1 i riktad nyemission

13:24

Synopsys uppges erbjuda vissa tjänster i Kina igen - Reuters

13:14

Stellantis påverkas just nu inte av flaskhalsar i tillgång på sällsynta jordartsmetaller

13:10

ECB:s penningpolitk på en bra plats just nu - Schnabel

13:03

Torsdagens aktierekommendationer i översikt

12:33

Totalenergies tar hjälp av Mistral för att effektivisera verksamheten med AI

12:16

Flera asiatiska valutor stärks, dollarn pressas av handelsosäkerheten

12:15

Tidigare BoJ-tjänsteman tror Trumps tullar stoppar räntehöjningar

Aktuellt
MEST LÄSTA
Senzime drar in 102,4 miljoner genom tranche 1 i riktad nyemission

Senzime drar in 102,4 miljoner genom tranche 1 i riktad nyemission
Synopsys uppges erbjuda vissa tjänster i Kina igen - Reuters

Synopsys uppges erbjuda vissa tjänster i Kina igen - Reuters
Stellantis påverkas just nu inte av flaskhalsar i tillgång på sällsynta jordartsmetaller

Stellantis påverkas just nu inte av flaskhalsar i tillgång på sällsynta jordartsmetaller
ECB:s penningpolitk på en bra plats just nu - Schnabel

ECB:s penningpolitk på en bra plats just nu - Schnabel
Torsdagens aktierekommendationer i översikt

Torsdagens aktierekommendationer i översikt
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
13:37

Senzime drar in 102,4 miljoner genom tranche 1 i riktad nyemission

13:24

Synopsys uppges erbjuda vissa tjänster i Kina igen - Reuters

13:14

Stellantis påverkas just nu inte av flaskhalsar i tillgång på sällsynta jordartsmetaller

13:10

ECB:s penningpolitk på en bra plats just nu - Schnabel

13:03

Torsdagens aktierekommendationer i översikt

12:33

Totalenergies tar hjälp av Mistral för att effektivisera verksamheten med AI

12:16

Flera asiatiska valutor stärks, dollarn pressas av handelsosäkerheten

12:15

Tidigare BoJ-tjänsteman tror Trumps tullar stoppar räntehöjningar

LÄS MER

Chime sätter teckningskurs till 27 dollar - ger värdering på 11,6 miljarder dollar

Ifo höjer Tysklands tillväxtprognos - stimulanspaket väntas ge effekt

Samsung och Nvidia uppges ha investerat i Skild AI, Softbank ska leda rundan - BN

ECB:s Simkus uppmanar till räntepaus

Flera asiatiska valutor stärks, dollarn pressas av handelsosäkerheten

Stellantis påverkas just nu inte av flaskhalsar i tillgång på sällsynta jordartsmetaller

Scandinavian Enviros vd och finanschef har tecknat ytterligare aktier i företrädesemissionen

Totalenergies tar hjälp av Mistral för att effektivisera verksamheten med AI