Teckningskursen är 47 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 352 miljoner kronor.
Erbjudandet omfattar 1,80 miljoner befintliga aktier, motsvarande ett värde på 84,5 miljoner kronor.
Säljande aktieägare är Capesox samt Esox Lucius Invest, bolag som kontrolleras i sin helhet av Söder Sportfiskes grundare Nicklas Jonsson respektive Henrik Sandahl. Bolagets övriga huvudägare, Rite Internet Ventures Holding samt Growthcap som tillsammans äger 51 procent av bolaget, avser inte att sälja aktier i samband med erbjudandet.
Ankarinvesterare är Cervantes Capital, Cliens Kapitalförvaltning samt Grenspecialisten som åtagit sig att teckna aktier för 31 miljoner kronor i erbjudandet.
Söder Sportfiske hade på rullande tolv månader en omsättning på 184,5 miljoner kronor per den 30 juni, en tillväxt på 41,3 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet, ebit, justerat för noteringskostnader, var 19,2 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 10,4 procent. E-handeln står för 83 procent av bolagets omsättning.
Aktuellt
SENASTE
