Villkoren innebär att en aktie i Soltech Energy ger en inköpsrätt. 13 inköpsrätter ger rätt att teckna en aktie i Advanced Soltech för 27 kronor per aktie.
Totalt kommer 7,28 miljoner stamaktier i Advanced Soltech, motsvarande 23,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget att erbjudas till försäljning.
Soltech Energy kommer att utnyttja försäljningslikviden till att till samma pris teckna motsvarande antal nya stamaktier i Advanced Soltech, så att köpeskillingen för aktier sålda i erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech och Soltech Energys antal aktier i Advanced Soltech ej ska minska till följd av inköpserbjudandet.
Isac Brandberg och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt 50 miljoner kronor, motsvarande 25 procent av erbjudandet, mot en garantiersättning om 6 procent. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou åtagit sig att teckna aktier i bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt 146 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat.
Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av erbjudandet tillförs bolaget minst 196 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet.
I samband med noteringen kommer samtliga preferensaktier i bolaget att konverteras till 9,80 miljoner stamaktier till ett värde av 265 miljoner kronor.
Priset i erbjudandet motsvarar ett pre-money marknadsvärde för Advanced Soltechs stamaktier om 845 miljoner kronor.
Advanced Soltech ska noteras på First North den 29 oktober med kortnamnet ASAB.
Sista dag för handel i Soltech Energy inklusive rätt till inköpsrätter är den 7 oktober och aktien handlas exklusive inköpsrätter den 8 oktober. Teckningstiden pågår den 13 oktober till 27 oktober och handel med inköpsrätter sker den 13 oktober till 25 oktober.
Aktuellt
SENASTE
