Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 50-tal minskade 0,20 procent i december men avslutade året upp 2,54 procent

Fonden SPP Generation 50-tal minskade 0,20 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,15 procent. Under 2020 har fonden avkastat 2,54 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,89 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Fondens överavkastning under 2020 bestod av ungefär lika stora bidrag från allokeringseffekten samt valet av enskilda aktier. Allokeringsmässigt så tjänade vi på att fonden hade en dubbelt så stor aktieövervikt i slutet av mars 2020 som i början av månaden och vi köpte aktier på de lägre nivåerna i mars. Samtliga investeringar i SPPs generationsfonder är fossilfria och i linje med SPPs hållbarhetsprinciper, vilket bidrog positivt för de indexnära aktiefonderna som vi investerar i. Även aktiv svensk ränteförvaltning bidrog återigen positivt", kommenterar förvaltaren Olav Chen.

Inför 2021 är fonden överviktade aktier där exponeringen låg på 33,8 procent. Den geografiska fördelningen var främst inriktad på Nordamerika och Sverige där 42,2 respektive 25,9 av fondens tillgångar var allokerade.

SPP Generation 50-tal, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent-0,20
Index MM, förändring i procent-0,15
Fond år 2020, förändring i procent2,54
Index år 2020, förändring i procent1,89
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER