Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 70-tal ökade 1,69 procent i augusti - gynnades av övervikt i aktier

Fonden SPP Generation 70-tal steg 1,69 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,59 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,91 procent och är därmed bättre än index som har ökat 21,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Olav Chen.

Fondens överavkastning mot index under månaden orsakades av en större exponering mot aktier samt en överavkastning i aktiva räntefonder.

Förvaltaren skriver att det årliga symposiet i Jackson Hole stod i fokus under månaden då FED indikerade att en nedtrappning av de månatliga obligationsköpen kommer att inledas under året om den ekonomiska återhämtningen fortsätter i en stabil takt.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet SPP Emerging Markets SRI, Atlas Copco och Apple med portföljvikterna 6,4, 3,8 respektive 2,6 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden vid tidpunkten mot USA där 38,1 procent av portföljen var allokerad. Även Sverige stod för en betydande del av exponeringen av 36,3 procent av portföljen.

SPP Generation 70-tal, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent1,69
Index MM, förändring i procent1,59
Fond i år, förändring i procent21,91
Index i år, förändring i procent21,14
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER