Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 80-tal ökade 1,35 procent i mars - turbulent banksektor i USA skakade om marknaden

Fonden SPP Generation 80-tal steg 1,35 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,98 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,84 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,16 procent. Det framgår av en månadsrapport från ansvarig förvaltare för fonden Olav Chen.

Under mars månad steg Stockholmsbörsen mätt i SBXCAP med 0,3 procent. Globala aktier steg med 2,3 procent och aktier i tillväxtregioner steg med 3,0 procent.

Den svenska penningmarknaden ökade med 0,27 procent, svenska statsobligationer steg med 3,2 procent och svenska bostadsobligationer steg med 1,2 procent.

Gällande fondens underavkastning mot jämförelseindex skriver förvaltaren att det berodde på svagare utveckling inom både den indexnära aktiedelen och den aktiva räntedelen.

Inom loppet av några dagar i mars kom en relativt okänd nischbank i form av Silicon Valley Bank att skapa en kraftig global marknadsoro.

"Oron spred sig till de flesta marknaderna och ledde även till att myndigheterna i flera länder blev tvungna att återigen koordinera sina insatser och ingripa, något vi inte sett sedan pandemin och finanskrisen", skriver förvaltaren.

Bankkrisen ledde till fallande marknadsräntor och marknaden förväntar sig nu att centralbankernas räntetopp blir lägre än vad man tidigare förväntat sig.

"Vi bibehåller generationsfondernas aktieövervikt om 3 procentenheter jämfört med jämförelseindex även i början av april."

De sektorer med störst exponering i portföljen var industri, finans och teknik med exponeringar om 19,4, 19,3, respektive 18,3 procent.

Fonden hade en aktieexponering om 91,8 procent, en exponering mot långa räntor om 5,4 procent samt en exponering mot korta räntor om 2,7 procent.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Storebrand Emerging Markets, Apple och Microsoft med portföljvikter om 6,5, 2,9 respektive 2,3 procent.

SPP Generation 80-tal, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent1,35
Index MM, förändring i procent1,98
Fond i år, förändring i procent5,84
Index i år, förändring i procent6,16
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER