Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 80-tal ökade 6,3 procent i oktober - relativavkastningen gynnades av svenska aktier

Fonden SPP Generation 80-tal steg 6,3 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Olav Chen.

Förvaltaren skriver att den globala ekonomin visar tydliga tecken på inbromsning efter en period präglad av åtstramningar från världens centralbanker. Inbromsningen beror även på att aktiviteten normaliseras då pandemieffekterna börjar avta.

Utöver det har den höga inflationen och stigande energipriser pressat köpkraften för både hushåll och företag.

"Än så länge har arbetsmarknaden hållit sig stark men det finns indikationer på att efterfrågan på arbetskraft kommer att minska något framöver. Arbetslösheten är dock fortsatt rekordlåg på många platser", skriver Chen.

Gällande fondens överavkastning skriver förvaltaren att man gynnades av sin övervikt mot svenska aktier. Dessutom hade man en övervikt gällande globala aktier jämfört med index.

"Hittills under 2022 har allokeringseffekten varit neutral medan urvalet av enskilda aktier bidragit något negativt. Detta under ett år då SPPs fossilfria fonduniversum utvecklats något sämre än jämförelseindex där den fossiltunga energisektorn levererat klart starkast avkastning."

Fonden har gått från att ha en övervikt till en normalvikt inom svenska aktier.

De sektorer med störst exponering i portföljen var finans, industri och teknik med exponeringar om 21,3, 18,2, respektive 16,1 procent.

Fonden hade en aktieexponering om 95,2 procent, en exponering mot långa räntor om 2,6 procent samt en exponering mot korta räntor om 2,3 procent.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Storebrand Emerging Markets, Apple och Investor med portföljvikter om 6,5, 3,2 respektive 2,5 procent.
SPP Generation 80-tal, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent6,3
Index MM, förändring i procent5,8
Fond i år, förändring i procent-9,2
Index i år, förändring i procent-7,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER