Vad gäller emissionen är detaljerna inte klara, utan de väntas beslutas av styrelsen och offentliggöras kring den 23 maj.
Däremot står det klart att emissionen är garanterad till cirka 250 miljoner kronor, eller 56 procent, genom tecknings- och garantiåtaganden.
Syftet med emissionen är att kunna påskynda investeringar i spelutveckling och tredjepartsförläggning för att uppnå ytterligare tillväxt, samt för att stärka balansräkningen genom att återbetala skulder för 150 miljoner kronor.
Emissionen är villkorad av ett godkännande vid extra bolagsstämman som kommer att hållas den 24 maj.
Starbreezes fullständiga rapport för det första kvartalet släpps den 8 maj.
