Storägaren Euro Finans lägger uppköpsbud på Promikbook på 30 öre per aktie

Euro Finans lägger ett bud på samtliga aktier i redovisningsspecialisten Promikbook på 30 öre per aktie kontant, vilket värderar bolaget till 26,4 miljoner kronor. Det innebär en budpremie på 89 procent jämfört med senaste betalkursen på 15,9 öre per aktie den 6 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare som innehar 25,7 procent av kapitalet och rösterna i Promikbook har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Erbjudandet är villkorat bland annat av accept på minst 90 procent av aktierna. Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor. Anmälningstiden i budet löper från 11 december till 15 januari 2020 med utbetalning av likvid den 20 januari 2020.

- I Promikbook har vi hittat en plattform med gemensamma kunder. Vi anser att Promikbooks verksamhet har stark utvecklingspotential, varför ytterligare investeringar i Promikbook känns både givet och helt naturligt. Genom ett utökat samarbete kan vi uppnå flera synergier mellan bolagen och vi får nu möjlighet att skapa nya affärer där våra respektive system kan integreras ytterligare, kommenterar Anders Jarlskog, vd i Euro FInans.

Euro Finans är Promikbooks största ägare sedan november 2018 och äger idag 22,76 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Euro Finans har Prioritet Group som moderbolag.

Budet har accepterats av Hans Orre privat och via närstående som äger 18,59 procent av kapitalet och rösterna samt John-Erik Eriksson privat och via närstående som äger 7,12 procent av kapitalet och rösterna i Promikbook. Det motsvarar totalt 25,71 procent av aktierna.

Olov Marchal är vd och styrelseledamot i Promikbook samt även chef för affärsutveckling i Euro Finans. Hans Orre är styrelseledamot i Promikbook och har accepterat budet. De får därför inte
delta i Promikbooks styrelses behandling av frågor förknippade med erbjudandet på grund av intressekonflikt.

Styrelsen har därför inrättat ett budutskott, bestående av styrelsens tre oberoende styrelseledamöter Klas Moreau, Hans Sandström och Peggie Tran, att hantera frågor relaterade till erbjudandet.

Den oberoende budkommittén ska senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och inlämna en fairness opinion.