Ljudboksspecialisten Storytel har genomfört en riktad nyemission på 500 miljoner kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman i maj att emittera aktier. Bolaget emitterar 4,35 miljoner nya aktier till teckningskursen 115 kronor per aktie. Det är en rabatt på 3,4 procent på gårdagens stängningskurs på 119 kronor. Aktien backade dock med 6 kronor under onsdagens handel. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med internationella investerare. Ett drygt femtiotal investerare har tecknat sig i emissionen, varav flertalet större institutionella befintliga aktieägare. Likviden avses användas för att bland annat tillgodose bolagets accelererade investeringar i geografisk expansion, både på befintliga marknader och i de nya regionerna Latinamerika och Asien.
Storytel har efter den riktade nyemissionen 55,87 miljoner aktier utestående. Den riktade nyemissionen gav en utspädning på 7,8 procent av kapital och röster i bolaget.
Storytels vd Jonas Tellander har lånat ut 4,35 miljoner aktier till ABG Sundal Collier i syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i samband med den riktade emissionen. Aktierna kommer att återlämnas till Jonas Tellander efter det att den riktade emissionen registrerats hos Bolagsverket.
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank var Bookrunners och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen.
Aktien är strax efter öppning ner knappt 1 procent.
Aktuellt
SENASTE
