Strand Förmögenhetsfond minskade 4,20 procent i februari - balanserade åtgärder i portföljen

Fonden Strand Förmögenhetsfond minskade 4,20 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,45 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Rysslands invasion av Ukraina i dagsläget överskuggar allt annat och att man förfäras över den humanitära katastrof kriget leder till. Om man tittar på de finansiella marknaderna menar förvaltaren att utvecklingen i Ukraina förmodligen kommer vara den viktigaste faktorn ytterligare en tid framöver.

"Förutom fruktansvärda konsekvenserna för Ukrainas invånare så har invasionen konsekvenser för världsekonomin på flera plan. EU, USA, Japan och ytterligare ett antal länder har infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland som redan nu är rejält kännbara och har fått befolkningen i Ryssland att rusa till bankomaterna för att ta ut sina pengar, men det får också konsekvenser för oss själva. Det stryper tillgången på rysk gas och olja och driver därmed upp marknadspriserna på dessa råvaror. Oljebristen kan leda till att vi i Europa kan tvingas införa ransonering av fordonsbränsle", skriver förvaltaren.

Energibristen i Europa kan leda till högre inflation, men samtidigt förväntas centralbankerna att agera med lättare åtstramningar än vad man tidigare förväntat sig för att inte sätta ytterligare press på ekonomin. Förvaltaren menar att detta framförallt gynnar tillväxtföretag inom mjukvara då de är mindre beroende av varuförsörjning. Även gruvbolag spås gynnas av detta marknadscenario.

Fonden har successivt minskat risknivån i portföljen sedan årsskiftet.

"Vi har också skiftat exponering och minskat i verkstadsrelaterade bolag samt ökat i bolag som kan gynnas av den nya situationen. Eftersom vi inte kan veta vilket utfall det blir måste dock åtgärderna vara balanserade. En missad uppgång är också en betydande kostnad. Risken är alltid att man då stressas att köpa när det är dyrt och sedan följer med i nästa börsfall. Det är egentligen efter en lång uppgång som risken är som störst och när det faller som det dyker upp möjligheter", avslutar förvaltaren.

De största noterade innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Lundin Mining, Embracer, Astra Zeneca, Nyfosa och Intrum. Aktievikten uppgick till 46,1 procent inklusive ett innehav i en global aktiefond.

Strand Förmögenhetsfond, %	februari, 2022
Fond MM, förändring i procent	-4,20
Index MM, förändring i procent	-3,45

Strand Förmögenhetsfond minskade 4,20 procent i februari - balanserade åtgärder i portföljen

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Strand Förmögenhetsfond minskade 4,20 procent i februari - balanserade åtgärder i portföljen

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Federal Reserves Mary Daly närmar sig decembers räntebeslut med öppet sinne

Nordea mäklar inbördes cirka 0,8 procent av kapitalet i Cint

Affärsvärlden ger ett neutralt råd för Saniona

Affärsvärlden ger köpråd för Xvivo Perfusion för den som tål risk

Inderes väntar sig stark omsättningstillväxt från Homemaid i Q3

Samtycke till nyhetsbrev