Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning som försämrats till följd av höjda räntor. Bolaget har i samband med emissionen också sökt om ändrade villkor för sina obligationer hos obligationsinnehavarna.
"Genom företrädesemissionen och ändringen av obligationsvillkoren stärker vi bolagets finansiella ställning och får väsentligt bättre förutsättningar att fortsätta utveckla Studentbostäder i Norden och erbjuda studenterna moderna och effektiva studentboenden. Fokus just nu är att färdigställa projekten i Spånga och Norrköping vilket kommer öka hyresvärdet med sammanlagt cirka 98 miljoner kronor", säger vd Rebecka Eidenart.
Villkoren i emissionen är att varje aktie berättigar till en teckningsrätt och att två teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckningskursen är en krona per aktie. Teckningsperioden löper mellan den 13-27 oktober. Utspädningseffekten uppgår till 60 procent.
Bolaget har i samband med emissionen erhållit teckningsåtaganden på 146 miljoner kronor, samt garantiåtaganden på cirka 185 miljoner kronor från styrelseordförande Jan-Erik Höjvall, företagaren Gösta Welandson via bolag och investmentbolaget Nordstjernan. De två senare finns sedan tidigare inte med som ägare i Studentbostäder.
Av de 331 miljoner som Studentbostäder vill ta in, försvinner 50 miljoner i en kvittning (motsvarar de förskottsbetalningar som lämnats i samband med den riktade emissionen på 50 miljoner kronor) och 10 miljoner i form av emissionskostnader. Det innebär att bolaget lämnas kvar med 271 miljoner kronor. Av dessa pengar ska cirka 120 miljoner gå åt till att amortera på obligationerna, och 90 miljoner till ovannämnda projekten i Spånga och Norrköping. Resterande 61 miljoner ska användas till löpande verksamhet och allmänna bolagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital.
Under morgonen skrev Dagens industri i en analys att Studentbostäder, som har Fastator som huvudägare, närmar sig en kollaps. Anledningen är en hög skuldsättning, låneförfall samt svaga ägare, enligt Di.
Aktuellt
SENASTE
