”Inom fastigheter ser Castellum och Nyfosa intressanta ut. Gemensamt för bolagen är att de har väldiversifierade portföljer”, säger Isakson.
När det kommer till konsument är det Dometic och New Wave som ser ut som lovande pjäser för 2024.
”New Wave verkar ha lyckats etablera en högre, hållbar marginalnivå och balansräkningen ser stark ut. Samtidigt är tillväxtförväntningarna relativt modesta så det finns utrymme för överraskningar”, säger Isakson.
I intervjun flaggar Isakson också för en återhämtning för Nibe, vars aktie backat 25 procent i år. Han menar att det strukturella grundcaset fortfarande är på plats och tror att det finns en god chans för återhämtning om nu vi går in i ett annat ränteklimat.
På tal om vilka sektorer investerare bör undvika anser Isakson att man kan vara lite försiktig med vissa verkstadsbolag givet att de handlas på rekordhöga nivåer. Som exempel nämner han Atlas Copco och Volvo.
Aktuellt
SENASTE
