Swedish Stirling genomför riktad emission av konvertibler på 53 miljoner kornor

Stirlingmotortillverkaren Swedish Stirling har beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler på 53 miljoner kronor. Beslutet kräver godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 20 september. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att stärka bolagets balansräkning samt att täcka kostnader för att få till stånd ett bindande avtal med Glencore Operations South Africa. Emissionen av konvertibler riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, l Rose Capital som Trustee of the Rose Investment Trust, Gradual Solutions och Miura Holding. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av bolagets verksamhet.

Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har fastställts efter förhandlingar med de teckningsberättigade investerarna med utgångspunkt i en bedömning av rimligheten av villkoren för konvertiblerna utförd av en finansiell rådgivare.

Bolaget emitterar högst 53 miljoner konvertibler där varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1 krona, vilket också är teckningskursen per konvertibel. Konvertibellånet förfaller till betalning den sista februari 2021 och löper med en ränta om 9 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från den 1 januari 2021 till den 15 februari 2021. Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för det fall bolagets aktier noteras på en reglerad marknad.

Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att högst 5,3 miljoner nya aktier emitteras. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på 6,2 procent.

Swedish Stirling har rätt att begära konvertering från den 16 februari 2021 till den 19 februari 2021. Konverteringskursen är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering från bolagets sida.