Prisinformation från TradingView
Tellus Globala Investmentbolag minskade 0,6 procent i juli - sålt Kinnevik och Volvo
Bildkälla: Stockfoto

Tellus Globala Investmentbolag minskade 0,6 procent i juli - sålt Kinnevik och Volvo

Fonden Tellus Globala Investmentbolag minskade 0,6 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Bo Pettersson och Anders Bruzelius.

Inledningsvis tar förvaltarna upp den turbulenta start som marknaden möttes av i början på augusti.

"Det vi såg i början av augusti var en teknisk knockout som utlöstes av så kallad carry-trade i Japan med felpositionerade investerare som lånat billigt i japansk yen och tvingades stänga positioner när yen och räntor steg, kombinerat med plötsligt uppblossad konjunkturoro i USA på grund av svagt inköpschefsindex som spädde på volatiliteten ytterligare."

Nedgången tros dock vara tillfällig, varför det i och med kommande räntesänkningar och förbättrad konjunktur anses vara ett bra köptillfälle, särskilt i stora kvalitetsbolag.

Sett till utvecklingen och släppta rapporter under juli månad menar man att de flesta bolagen klarade förväntningarna, även om oro kring utsikter gjorde investerare tveksamma.

Vidare förklaras AI vara i ett tidigt skede, med massdata som hanteras av kraftfull teknik. Implementeringen i affärsmodeller kommer ge konkurrensfördelar, ökad produktivitet och automatisering när AI-teknologin utvecklas vidare. Därför är teknikbolag inriktade mot AI ett stort och viktigt tema i portföljen, enligt förvaltarna.

Förutom teknikbolag anses det även finnas stor potential inom hälsa, inte minst i läkemedelsbolagen Novo Nordisk och Eli Lilly som ligger före konkurrenterna vad gäller behandling av övervikt.

Avslutningsvis menar förvaltarna att även portföljens investeringar inom försvar fortsätter utvecklas starkt, med flera länder som höjer sin budget inom området. Både försvarsindustrin och dess investerare anses ligga underinvesterade mot sektorn.

Under månaden valde man att öka sina positioner i Amazon, Alphabet och TSMC. Tvärtom avyttrades innehaven i Kinnevik och Volvo helt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Apple, Microsoft och Nvidia med exponeringar om 6,0, 5,6 respektive 5,6 procent.

Gällande geografisk exponering var USA den största marknaden med en portföljvikt om 58 procent, följt av Sverige och Nederländerna med 14 respektive 8 procent.
Tellus Globala Investmentbolag, %juli, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,6
Index MM, förändring i procent0,8

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 16 August 2024, 07:41
RELATERAT FRÅN FINWIRE

12 May

Brock Milton Capitals styrelseledamot Magnus Oscarsson ökar sitt aktieinnehav

12 May

Odin Small Cap ökade 1,41 procent i april - sålt innehaven i Fortnox och Mips

12 May

Ny styrelse i Fondbolagens förening

12 May

Odin Sustainable Corporate Bond ökade 0,46 procent i april - investerat i fyra obligationer

12 May

Odin Global minskade 2,63 procent i april - företag sänker försäljningsprognoser

12 May

Odin Sverige minskade 0,05 procent i april - Stockholmsbörsen återhämtade kraftiga nedgångar

12 May

Odin Norden ökade 1,89 procent i april - överlag bra Q1-rapporter för portföljbolagen

12 May

Odin USA minskade 5,40 procent i april - ser ny era av ökad geopolitisk rivalitet och protektionism

Aktuellt
SENASTE
10:45

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler

09:02

Aktiespararna sätter köp på Avanza, riktkurs 375 kronor

08:50

Catena Media vinstvarnar för Q1 - sämre ebitda och omsättning än Q4

08:36

USA:s tullintäkter nådde nytt rekord i april, hjälpte vända till ett budgetöverskott

08:34

Swedbank: Fortsatt neutral allokering – föredrar Europa och Sverige

08:19

Nordnet lanserar valutakonto på ISK

08:18

Sintercast säkrar licensavtal i Kina inom marinmotorer

08:07

Vidhance utser Johan Bolin till ny vd - återkallar utdelningsförslag

Aktuellt
MEST LÄSTA

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler

Aktiespararna sätter köp på Avanza, riktkurs 375 kronor

Catena Media vinstvarnar för Q1 - sämre ebitda och omsättning än Q4

USA:s tullintäkter nådde nytt rekord i april, hjälpte vända till ett budgetöverskott

Swedbank: Fortsatt neutral allokering – föredrar Europa och Sverige
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
10:45

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler

09:02

Aktiespararna sätter köp på Avanza, riktkurs 375 kronor

08:50

Catena Media vinstvarnar för Q1 - sämre ebitda och omsättning än Q4

08:36

USA:s tullintäkter nådde nytt rekord i april, hjälpte vända till ett budgetöverskott

08:34

Swedbank: Fortsatt neutral allokering – föredrar Europa och Sverige

08:19

Nordnet lanserar valutakonto på ISK

08:18

Sintercast säkrar licensavtal i Kina inom marinmotorer

08:07

Vidhance utser Johan Bolin till ny vd - återkallar utdelningsförslag

LÄS MER

Astor mer än dubblade orderingången och omsättningen

Nordnet lanserar valutakonto på ISK

Uppgifter: Perplexity AI nära att ta in nytt kapital till värdering av 14 miljarder dollar - WSJ

Bayers justerade resultat högre än väntat - bekräftar utsikter

Vidhance utser Johan Bolin till ny vd - återkallar utdelningsförslag

Gopros omsättning högre än väntat

Bayer skär ned med hundratals jobb efter översyn

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler