Spelutvecklingsbolaget Three Gates finansierar sitt förvärv av Tivola genom en riktad emission om 5,4 miljoner kronor, en kvittning av skulder om 7 miljoner kronor samt genom ett lån på 5,3 miljoner kronor.
"Det är otroligt glädjande att äntligen komma i mål med finansieringen av Tivola-affären i en väldigt svår marknad. Företrädesemissionen som slutfördes i december nådde inte hela vägen fram och vi var sedan mycket nära att få en lösning på plats i slutet av februari när aktiemarknaden rasade ihop på grund av Covid-19 utbrottet. Det har sedan varit en tuff utmaning att få alla bitar på plats. Nu tillför vi rörelsekapital, städar upp rejält i balansräkningen och får de medel vi behöver för att exekvera Tivola-förvärvet. Vi ser mycket fram emot att börja arbetet med Tivola på allvar", uppger vd Don Geyer i en kommentar.
Den riktade emissionen har riktats mot en mindre grupp av utvalda investerare. Teckningskursen är 0,75 kronor per aktie. Utspädningen blir cirka 28,3 procent av kapitalet. Företaget motiverar beslutet att genomföra en riktad emission framför en företrädesemission så här.
"Likviditetssituationen i bolaget är mycket ansträngd och emissionen tillför nödvändigt rörelsekapital och förstärker bolagets likviditet. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, samt att få in strategiskt värdefulla nya ägare i bolaget."
Kvittning av skulder om cirka 7 miljoner kronor sker till samma teckningskurs, 0,75 kronor per aktie.
Lånet som företaget har ingått med ett antal investerare innebär en månadsränta om 1,5 procent samt möjligheten för skuldgivarna att konvertera till aktier. Kvittningskursen är satt till 0,70 kronor per aktie. Lånet om 5,3 miljoner kronor kommer att användas för att ge den kapitalinjektion som man behöver göra i Tivola om 0,5 miljoner euro.
Aktuellt
SENASTE
