Transiro genomför nyemission på 14,4 miljoner kronor

Teknikbolaget Transiro har slutfört förvärvet av Sindas Informationssystem. Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna för att finansiera köpet. Sindas utvecklar och säljer system för fackhandel och bussföretag. I förvärvet ingår bolagets två produktområden Klartext Bussbokning och Kassanova affärssystem. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet konsolideras idag den 20 december och kommer att ha positiv påverkan på nettoresultatet och nettokassaflödet från start. Köpeskillingen uppgår till 7,4 miljoner kronor och betalas kontant vid två betalningstillfällen, 6,4 miljoner har betalats i samband med tillträdet och 1 miljon ska betalas i december 2019.

Sindas har de senaste fem åren i genomsnitt omsatt 14 miljoner kronor och visat ett genomsnittligt nettoresultat om 1,6 miljoner kronor per år. Köpeskillingen motsvarar därmed ett p/e-tal på 4,6. Sindas har tolv anställda med egen försäljning och utveckling och är baserade i Malmö.

Villkoren i nyemissionen är 2:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 25 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 januari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 17 januari. Teckningstiden löper från 22 januari till 5 februari och handel med teckningsrätter sker den 22 januari till 1 februari.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 14,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
Garantiåtaganden har erhållits från ett syndikerat garantikonsortium med ett belopp om
11 miljoner kronor, motsvarande 77 procent av emissionsvolymen.

Transiro har även ingått avtal med Dividend Sweden, innebärande att Dividend Sweden, med företrädesrätt genom överlåtna teckningsrätter, kommer att teckna 4 miljoner aktier, motsvarande 1,0 miljon kronor i nyemissionen. Efter tilldelning och leverans av aktierna kommer dessa att delas ut av Dividend Swedens aktieägare under våren 2019. Syftet är att bredda Transiros aktieägarbas för att underlätta handel i aktien.