Bildkälla: Stockfoto

Tui ska dra in 350 miljoner euro genom obligationer

Resejätten Tui ska utfärda seniora icke-säkerställda konvertibla obligationer för cirka 350 miljoner euro, med möjlighet att öka volymen till 400 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationerna löper fram till 2028 och kommer att ge årliga räntebetalningar på 4,50-5 procent. De kan konverteras till nya eller existerande aktier.

Konverteringskursen kommer att ha en konverteringspremie på 25-30 procent över referensaktiekursen (som är den volymvägda genomsnittskursen för aktierna på Xetra (Frankfurtbörsen) mellan lansering och prissättning av erbjudandet den 9 april).

Tui ska använda pengarna för att förbättra sin likvida ställning och återbetala befintliga finansiella instrument.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER