Konverteringskursen kommer att ha en konverteringspremie på 25-30 procent över referensaktiekursen (som är den volymvägda genomsnittskursen för aktierna på Xetra (Frankfurtbörsen) mellan lansering och prissättning av erbjudandet den 9 april).
Tui ska använda pengarna för att förbättra sin likvida ställning och återbetala befintliga finansiella instrument.