Detta kommer att resultera i en kassaflödeslättnad på 11,4 miljarder dollar under de närmaste tre åren, vilket motsvarar längden på landets program med Internationella valutafonden (IMF) som löper ut 2027, enligt regeringsuttalanden.
En källa nära affären uppger för Reuters att Ukraina betalade en engångsbetalning till fordringshavarna som accepterade förändringen.
Trots den preliminära överenskommelsen måste Ukraina gå vidare med den slutliga omstruktureringen. Det innebär att de måste övertyga några av världens mest kända hedgefonder, däribland Gramercy, som inte är en del av Ad Hoc-gruppen, om att acceptera förslaget.