Vertiseit förvärvar Scala i transformativ affär – tar in 182 miljoner kronor i riktad emission
Vertiseit förvärvar Digital Signage-bolaget Scala för cirka 265 miljoner kronor i en affär som beskrivs som transformativ för koncernens globala position inom Digital Signage och In-Store Experience Management.
ANNONS
Förvärvet väntas tillföra omkring 200 miljoner kronor i årlig omsättning på helårsbasis, varav cirka 85 miljoner kronor utgör återkommande intäkter från SaaS- och maintenanceavtal.
Affären stärker Vertiseits närvaro i Nordamerika och andra prioriterade marknader samt breddar partnernätverket internationellt.
Förvärvet finansieras genom en utökad kreditfacilitet från Nordea Bank samt en riktad nyemission om runt 3 miljoner B-aktier till teckningskursen 60 kronor per aktie. Emissionen tillför cirka 182 miljoner kronor före transaktionskostnader och genomfördes till en premie om cirka 28,5 procent jämfört med stängningskursen den 20 maj.
Bland investerarna finns Andra AP-fonden, Bonnier Capital, Nordea Asset Management och Protean Funds Scandinavia.
Vertiseit bedömer att förvärvet kommer att bidra positivt till koncernens lönsamhet under 2026, med synergier fullt realiserade samma år och lönsamhet i linje med bolagets långsiktiga mål om 35 procent cash ebitda-marginal.
