Erbjudandet omfattar 367,65 till 471,70 miljoner nyemitterade B-aktier. Nyemissionen kommer att tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om 25 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.
Ankarinvesterare är AMF Pensionsförsäkring, Swedbank Robur Fonder, If Skadeförsäkring, Nordea Investment Management, på vägnar av Nordea Funds., Skandia Fonder och Skandia Liv samt Danica Pension. Ankarinvesterarna har åtagit sig att teckna aktier för 6,4 miljarder kronor.
De institutionella investerarna AMF och Folksam kommer att konvertera hela sina respektive investeringar i preferensaktier och inneha B-aktier i Volvo Cars efter erbjudandet.
De konverterade investeringarna motsvarar totalt 5,3 miljarder kronor. AMF:s och Folksams investeringar, tillsammans med de övriga ankarinvesterarnas åtaganden, motsvarar ett totalt belopp om 11,7 miljarder kronor.
Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 70,75 miljoner B-aktier samt en möjlighet för Geely Sweden att sälja ytterligare 94,34 miljoner B-aktier.
Volvo Cars förväntas få en free float i aktien på mellan 19,5 till 24 procent av aktierna. Erbjudandets totala värde är 33,75 miljarder kronor vid maximalt utnyttjande.
B-aktierna i erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Anmälningsperioden inleds 19 oktober och avslutas den 26 oktober för allmänheten samt den 27 oktober för institutionella investerare.
Aktuellt
SENASTE
