Wesports Group, som är en specialistgrupp inom sport- och fritidsutrustning, avser att genomföra en nyintroduktion och notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Erbjudandet förväntas bestå av både nyemitterade och befintliga aktier i bolaget.
Wesports har på rullande tolv månader per den 30 september en nettoomsättning på 2,8 miljarder kronor med ett justerat ebita-resultat på 146 miljoner kronor, vilket motsvarar en ebita-marginal på 5,1 procent.
- Wesports är väl positionerat för att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Vårt fokus ligger fortsatt på att skapa långsiktigt värde genom att stärka vår närvaro inom de mest attraktiva sportkategorierna. Den planerade noteringen stödjer vår strategi och vårt finansiella mål om att nå 10 miljarder kronor i nettoomsättning, och vi är redan väl på väg mot vårt lönsamhetsmål om en justerad ebita-marginal på 7-8 procent på medellång sikt, säger Ted Sporre, vd för Wesports Group.
Ankarinvesterare är DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder samt Svea Bank, som har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om 150 miljoner kronor till ett marknadsvärde för bolagets aktier efter erbjudandet om upp till 2,3 miljarder kronor.
Medgrundaren Mikael Olander, Wesports största aktieägare och styrelseledamot, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet. De befintliga aktierna förväntas tillhandahållas av andra befintliga aktieägare i bolaget.
Beroende på marknadsförhållanden förväntas noteringen genomföras i det fjärde kvartalet av 2025.
Bolaget har anlitat DNB Carnegie, Danske Bank och ABG Sundal Collier som rådgivare för att arbeta med börsnoteringen.