Xbrane Biopharma genomför riktad emission på 240 miljoner kronor
Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma har genomfört en riktad nyemission på cirka 240 miljoner kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Emissionen omfattade drygt 1 043 miljoner aktier till teckningskursen 0,23 kronor per aktie, vilken fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen är i nivå med aktiens senaste stängningskurs på måndagen.
Enligt Xbrane blev emissionen övertecknad. Bland de som deltog var ett antal svenska och internationella institutionella och strategiska investerare, inklusive OneSource Specialty Pharma Limited, ett family office baserat i Singapore, fondförvaltaren Hallberg Management samt bolagets största aktieägare, Ashkan Pouya via bolag.
Utspädningen från emissionen är på cirka 40,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
"Efter transaktionen med Alvotech och denna framgångsrika refinansiering, har vi nu en avsevärt reducerad fast kostnadsbas, en skuldfri balansräkning och den finansiella flexibilitet som behövs för att fullt ut kunna utnyttja den kommersiella potentialen hos Ximluci och Xdivane” säger Martin Åmark, vd på Xbrane.
Nettolikviden ska användas till flera ändamål som att finansiera regulatoriska processer kopplade till Lucamzi och Ximluci samt betalning av leverantörsskulder relaterade till Xdivane.
